Czas trwania kary Arna i Cecili dobiega końca. Jednak Arn musi zostać. Zbliża się bitwa , która z góry jest skazana na porażkę.Wszyscy giną, jednak Arn uchodzi z życiem i dzięki uprzejmości Saldyna wraca do domu, gdzie wkrótce może się rozpętać wojna domowa.
Rok 1972. Julia ma dość życia w Londynie. Zainspirowana kulturą hipisowską kobieta postanawia wyjechać do Marrakeszu. Zabiera ze sobą córeczki - ośmioletnią Beę oraz sześcioletnią Lucy. Dziewczynki i ich matka odkrywają nowy świat, który wydaje się jeszcze atrakcyjniejszy, gdy w...