Przemyt narkotyków w Bangkoku świetnie prosperuje. Zajmują się nim dwie rywalizujące ze sobą i zwalczające się organizajce - amerykańska, na czele której stoi właściciel nocnego klubu (Paul Smith) i chińska, której przewodzi Tseng Tse-Chan. Natomiast w samym środku między nimi...
Zbliża się druga wojna światowa, a Chiny oczekują, że zostaną zaatakowane przez Niemcy i Japonię. Pan Chang (Bruce Le) jest zatrudniony przez chińską grupę, która szuka „tajnego dokumentu” zawierającego strategiczne informacje mogące zapobiec inwazji. Jest jednak wielu innych...