Doktor Miles J. Benell, psychiatra, zauważa, że jego pacjenci chcą przerwać terapię. Spotyka kobietę, która prosi go o pomoc w sprawie jej męża, z którym dzieje się coś dziwnego. Mężczyzna wygląda tak jak zawsze, jednak zachowuje się, jakby był obcym człowiekiem. Doktor zaczyna go...
Rodzina nastoletniej Marti zamieszkuje w bazie wojskowej, gdzie jej ojciec chemik ma zbadać próbki skażonej wody i gleby. Nikt z nich nie przypuszcza, że baza została opanowana przez pozbawione uczuć pozaziemskie istoty, które podszywając się pod ludzi, próbują dokonać inwazji na naszą...
Wersja filmowa jest kompletną wersją opowiadania. Obejmuje wszystkie OVA i oferuje nowe sceny podające szczegóły na temat historii niektórych postaci. Pewnego dnia, po sprawdzeniu danych swojego androida Sammy'ego, student Rikuo zauważył, że jego zapisy zachowań były ostatnio dziwne....
