Rok 2022, Sao Paulo. Uboga Irene mieszka na wsi z mężem i dziećmi. Na dodatek jej ojciec jest przykuty do łóżka po udarze. Pracownica służby zdrowia składa rodzinie kontrowersyjną propozycję.
Bogota w 1996 roku. Krąży plotka: podczas zaćmienia Księżyca, które nastąpi za kilka dni, przybędzie diabeł. Ludność jest przestraszona. 13-letnia Mila jest zaniepokojona tą przepowiednią. Otaczający ją świat wydaje się obcy, a Mila czuje, że ona sama się zmienia.
