Mityczny bohater Herkules (Kevin Sorbo), po powrocie z długiej wędrówki zostaje zaproszony na wesele swego przyjaciela Iolausa (Michael Hurst). Wówczas atakuje go potworne monstrum, zesłane przez mściwą Herę, królową bogów. Rozpoczyna się zacięta walka...
Rzecz dzieje się w zamierzchłej przeszłości. Potężny czarodziej Merlin pomaga Utherowi Pendragonowi w zdobyciu korony. Gdy jego syn Artur obejmuje sukcesję, również i on może pokonać przy pomocy Merlina swych wrogów. Powołuje sławnych Rycerzy Okrągłego Stołu i poślubia piękną...
Mieszkańcy wioski Ruyi spalili las, zamieniając je w pola uprawne, a jezioro wykorzystali do łowienia ryb. Bóg rzeki został zesłany na ziemię, aby ich ukarać.
