Dziewięcioletni Simon ma wymyślonego przyjaciela – lwa. Jednak w realnym życiu sam musi znaleźć w sobie siłę do walki z prześladującym go kolegą ze szkoły.
Goofy huśta się na lianach, gdy nagle dostrzega przy korzeniach drzewa Donalda. Kaczor szuka w dżungli dzikiego człowieka, którego mógłby wykorzystać w cyrkowych przedstawieniach. Kiedy tylko zauważa zwinnego Goofy'ego, od razu próbuje go złapać, ale sprytny dzikus nie jest łatwą...
Pracujący w cyrku, Floyd Hilston, ma swój pokazowy numer razem z lwem, którego wychował od małego. Pewnego dnia zostaje wezwany do odbycia służby wojskowej, ale co zrobić z lwem, z którym nie chce się rozstać?
Cyrkowcy rozkładając sprzęt nad norą Bugsa, przeszkadzają mu w spaniu. Kiedy królik chce zrobić porządek z hałasem, wpada prosto do klatki groźnego lwa.
