Jill McBain (Claudia Cardinale) przyjeżdża z Nowego Orleanu do swojego męża, który mieszka w małym miasteczku na Dzikim Zachodzie. Kilka dni przed jej przybyciem McBain i jego dzieci z poprzedniego małżeństwa zostają zamordowani przez bandę Franka (Henry Fonda). Jednak o zbrodnię...
Morgan Sullivan mając już dość swojego nudnego życia, podejmuje pracę szpiega dla korporacji Digicorp. W ramach swoich obowiązków Morgan udaje się na kolejne konferencje nagrywając ich przebieg. Wszystko zmienia się, gdy spotyka tajemniczą kobietę, która odkrywa przed nim...
