Adaptacja pierwszej części legendarnej trylogii o Hannibalu Lecterze. Były agent FBI, Will Graham, specjalista od spraw psychopatycznych morderców, wraca do służby, by schwytać seryjnego zabójcę zwanego Czerwonym Smokiem, który z zimną krwią morduje całe rodziny. Graham zwraca się o...
Frank Torrence (Richard Norton), mając na głowie mafię chcącą by handlował dla niej narkotykami, przekupnych policjantów i mściwego alfonsa, postanawia sprzedać swój klub i wyjechać z żoną do Meksyku. Niestety w noc transakcji, wszystko się komplikuje i Frank musi walczyć, by...