Historia opowiada o mężczyźnie, który zajmuje się animowaniem kukiełek. Jego losy zaprowadziły go do rodzinnego domu, w którym wciąż mieszka dziwny ojczym głównego bohatera. Lalkarz będzie musiał stawić czoła demonom przeszłości, które niepokojąco przybiorą bardzo realną...
Bracia Erik i Elmer zostają wyrwani ze swojego dotychczasowego życia - ich matka jest poważnie chora, dlatego zostają umieszczeni w zakładzie dla osieroconych i porzuconych chłopców. Na jej czele stoi dyrektor, który stosuje wobec swoich podopiecznych brutalne metody wychowawcze. Uzbrojeni...
