Film opowiada historie angielskiej robotniczej rodziny terroryzowanej przez ojca. Główny bohater i jego dwie starsze siostry dojrzewają i wchodzą w dorosłe życie w latach czterdzdziestych. Film został nagrodzony na festiwalach w Cannes, Locarno, Valladolid i Felixem.
Indochiny, rok 1945. Młody francuski żołnierz Robert Tassen (Gaspard Ulliel) na własne oczy widzi, jak w brutalny sposób zostają zabici jego brat i ciężarna szwagierka. Tylko jemu udaje się ujść z życiem. Jednak traumatyczne wydarzenia, których doświadczył, nie pozwalają mu...
Psychiatra więzienny, afroamerykanin (Sidney Poitier), musi zmierzyć się z terapią swojego pacjenta (Bobby Darin), który ma skrajnie nazistowskie poglądy.