Europa Wschodnia, rok 1870. Młody i żywiołowy Andres (Priit Loog) i jego żona Kroot (Maiken Pius) mają właśnie zacząć nowe życie. Osiedlają się na farmie, która znajduje się na odludziu, ale mężczyzna jest pełen zapału. Wierzy, że uda mu się przemienić kupioną na kredyt farmę...
W XVIII wiecznej Anglii, Oscar (Ralph Fiennes) jest młodym anglikańskim księdzem, źle ubrany i wygadany, ale z duszą anioła. Wychował się w rodzinie o surowych zasadach, uważał żę Bóg powiedział mu poprzez znaki by zostawił ojca i wiarę i przyłączyć się do kościoła...
William F. Cody znany bardziej jako Buffallo Bill postanawia wykonać pewne przedstawienie. Udaje mu się namówić Siedzącego Byka, by się do tego przyłączył. Nie wie jednak, że Siedzący Byk ma zaplanowany swój własny "pokaz" do którego będą mu potrzebni generał Custer i prezydent...
