Antoine wraca do swojego belgijskiego miasta rodzinnego, gdzie spotyka swoją byłą kochankę i matkę ich pięcioletniej córki Elsy, której nigdy nie poznał. Przez nieoczekiwany zwrot wydarzeń Antoine musi zająć się dociekliwym i żywiołowym dzieckiem.
Pełnometrażowa, muzyczna ekranizacja baśni J. Ch. Andersena o królewiczach przemienionych w łabędzie i ich odważnej siostrze, która ryzykuje wszystko aby ocalić braci.