Sprawa zabójstwa kochanka przez chilijską pisarkę Maríę Carolinę Geel przyciąga uwagę nieśmiałej pracownicy sądu, Mercedes. Wkrótce między kobietami powstaje więź.
Rok 1951. Marcus, błyskotliwy nowojorczyk pochodzący z klasy robotniczej, chcąc uniknąć powołania do wojska, rozpoczyna studia na konserwatywnej uczelni w Ohio. Tam powoli zakochuje się w pięknej Olivii.
Jest rok 1954. Dziennikarz, Ishmael Chambers (Ethan Hawke), relacjonuje przebieg procesu o morderstwo. Ofiarą jest nie wadzący nikomu rybak, członek niewielkiej społeczności z wysepki północno-zachodniego Pacyfiku. Oskarżony to także rybak, Kazuo Miyamoto (Rick Yune). Początkowo wydaje...