Para angielskich turystów przybywa na wyspę Almanzora u wybrzeży hiszpańskiego Morza Śródziemnego, gdzie odkrywają, że w małej wiosce rybackiej nie ma dorosłych, a jedynie dzieci, które wpatrują się w nich i uśmiechają tajemniczo.
Były golfista J. P. Tannen (Jon Voight) mieszka w Kalifornii, z dala od swoich trojga dzieci, którymi opiekuje się jego była żona Kathleen (Millie Perkins) i jej nowy mąż, Mitchell (Richard Crenna). Pewnego dnia Tannen postanawia zabrać swoje dzieci na rejs po Morzu Śródziemnym. Wciąż...