Sarajewo, lata 60. W Jugosławii zachodzą spore zmiany; ludzie odzyskują wolność, jednak większość z nich nie wie co ze sobą począć w nowych warunkach. Dino, młodzieniec wychowujący się pod opieką swojego dobrego, lecz chorego ojca, fascynuje się kinem, w którym widzi nieznany mu...
Rzym, koniec lat 60. XX wieku. Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio), myrmekolog, poeta i dramaturg, zostaje oskarżony o aktywność homoseksualną. Na mocy faszystowskiego prawa penalizującego ten rodzaj miłości grozi mu kara więzienia. Artystę czeka proces, o którym dowie się cały kraj....
