Spence jest aktorem, który z zamiłowaniem gra na wyścigach konnych. Pewnego dnia jest przypadkowym świadkiem dawania środka dopingowego koniowi, który ma wygrać najbliższą gonitwę. Niestety przestępcy zauważają jego obecność.
Ostatnia z wielu adaptacji Sherlocka Holmesa, gdzie Basil Rathbone wciela się w rolę spostrzegawczego prywatnego detektywa, który wraz ze swoim wiernym partnerem doktorem Watsonem musi rozwikłać tajemniczą zagadkę. Tym razem celem mężczyzn jest odkrycie prawdy związanej z triem...