Tenoch i Julio spotykają Luise na weselu. Chcąc zaimponować starszej dziewczynie mówią jej, że wybierają się w daleką podróż. Luise chce koniecznie jechać z nimi. W czasie podróży Luisa wprowadzi chłopców w tajniki seksu, a długa droga każe im stanąć oko w oko z...
Uniwersalna opowieść o życiu, samotności i poszukiwaniu miłości przez mieszkańców Mexico City. Film składa się z trzech pozornie niezwiązanych ze sobą historii. Młody chłopak, Octavio, liczy na to, że wystawiając psa do walki, zdobędzie pieniądze na ucieczkę z żoną brata....
Luis (Santiago Sandoval), osiemnastolatek o rdzennych korzeniach, wstępuje do Heroic Military College, pragnąc zapewnić sobie lepszą przyszłość. Zderza się tam ze sztywnym systemem zinstytucjonalizowanej przemocy, który ma na celu zmienić go w żołnierza doskonałego.
