Troje bezdomnych znajduje w Wigilię porzucone niemowlę i wyrusza na poszukiwania jego rodziców, spotykając po drodze całe mnóstwo niezwykłych oryginałów.
Istnieje miasteczko, otoczone murem, mającym 4 kilometry wysokości. Jest tam dużo kominów, więc powietrze zawsze jest zanieczyszczone. Nikt w miasteczku nie wie, jak niebo naprawdę wygląda. Pewnej nocy, podczas Halloweenowego festiwalu, kurier przypadkowo upuszcza serce, które musiał...
