Istnieje miasteczko, otoczone murem, mającym 4 kilometry wysokości. Jest tam dużo kominów, więc powietrze zawsze jest zanieczyszczone. Nikt w miasteczku nie wie, jak niebo naprawdę wygląda. Pewnej nocy, podczas Halloweenowego festiwalu, kurier przypadkowo upuszcza serce, które musiał...
Kumiko rozpoczyna drugi rok nauki i, jako starsza eufonistka, musi poprowadzić grupę niełatwych pierwszoklasistów razem z trębaczką Tomoe. Próby przed festiwalem Sunrise, przesłuchania i kolejny konkurs wystawią jej determinację i przyjaźnie na prawdziwą próbę.
