Pewna kobieta bardzo chce mieć dziecko. Udaje się do wróżki, żeby jej poradziła. Dobra wróżka daje kobiecie nasionko kwiatu. Kiedy kwiat się rozwinął z kwiatka wychodzi malutka dziewczyna rozmiarów jednego cala. Kobieta od razu bardzo pokochała dziewczynkę i dała jej na imię...
Brazylia, lata dwudzieste XX wieku. Mimo iż niewolnictwo zostało zniesione, czarnoskórzy mieszkańcy nadal spotykają się z niesprawiedliwością i wyzyskiem. Besouro (Aílton Carmo) od dzieciństwa uczy się capoeiry. Zadaniem doskonale wyszkolonego chłopaka, jest zapewnienie bezpieczeństwa...