Budapeszt, 1956 rok. Grupa uchodźców z krajów zachodnich próbuje opuścić miasto, w którym stacjonują wojska radzieckie. Port lotniczy jest zamknięty i zmuszeni są dotrzeć do granicy autobusem. Na przejściu granicznym zatrzymuje ich radziecki major, który przeciąga odprawę i niechce...
Rok 1961. Dwaj żołnierze wracają ze służby w Południowej Ameryce. Kiedy jeden z nich nieświadomie fotografuje tajną bazę wojskową, omyłkowo zostają wzięci za szpiegów.
Doktor John Hathaway to amerykański naukowiec, laureat Nagrody Nobla, który wykłada na uniwersytecie w Londynie. Oficer Shelby z Ambasady amerykańskiej zwraca się do niego z prośbą, aby wyjechał do Chin, gdzie będzie miał zdobyć od swojego byłego nauczyciela Soong Li specjalny enzym,...
