Detektyw wraca do miasta Vitoria-Gasteiz, aby rozwiązać sprawę zabójstw do złudzenia przypominających zbrodnie seryjnego mordercy, który ma właśnie wyjść na wolność.
Para angielskich turystów przybywa na wyspę Almanzora u wybrzeży hiszpańskiego Morza Śródziemnego, gdzie odkrywają, że w małej wiosce rybackiej nie ma dorosłych, a jedynie dzieci, które wpatrują się w nich i uśmiechają tajemniczo.