W 1940 roku grupa śmiałków pochodzących z różnych krajów ucieka z sowieckiego gułagu. Bez mapy czy kompasu uciekinierzy podejmują się niemożliwego - od Syberii, przez tajgę, wyżyny Mongolii, pustynię Gobi, Tybet, Himalaje docierają aż do Indii. Niezwykła podróż przez 6000 km...
Lato 1984 roku. Boris Arkadiew jest najpopularniejszym radzieckim komikiem, którego dręczą nie tylko zewnętrzny ucisk i cenzura, ale także własna niepewność, która zatruwa wszystkie jego związki. Co więcej, sława połączona z brakiem wolności osobistej doprowadza go do szaleństwa....
