Lato 1984 roku. Boris Arkadiew jest najpopularniejszym radzieckim komikiem, którego dręczą nie tylko zewnętrzny ucisk i cenzura, ale także własna niepewność, która zatruwa wszystkie jego związki. Co więcej, sława połączona z brakiem wolności osobistej doprowadza go do szaleństwa....
Film porównuje koncepty ideologiczne i programy polityczne obu dyktatorów, rzuca światło na fenomen ich władzy i budzący grozę bilans ich wzajemnej rywalizacji, zwłaszcza od chwili ataku Niemiec na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku do końca II wojny światowej. Operacja Barbarossa...