Ten wciągający dokument ożywia historię poprzez odrestaurowane materiały filmowe i opowieści świadków nalotów na Wielką Brytanię podczas II wojny światowej.
Tancerz Guy Holden (Fred Astaire) zakochuje się w Mimi Glossop (Ginger Rogers), uwodząc ją śpiewem i tańcem - m.in. klasyczną piosenką Cole'a Portera - "Night and Day". Oboje czeka jeszcze nieco tarapatów, zanim będą mogli się pobrać.