Skazany na więzienie za oszustwa i defraudację pieniędzy milioner James za miesiąc ma trafić do więzienia o zaostrzonym rygorze. W desperacji zwraca się do ulicznego cwaniaczka Darnella, by przygotował go do odsiadki.
Brazylia, lata dwudzieste XX wieku. Mimo iż niewolnictwo zostało zniesione, czarnoskórzy mieszkańcy nadal spotykają się z niesprawiedliwością i wyzyskiem. Besouro (Aílton Carmo) od dzieciństwa uczy się capoeiry. Zadaniem doskonale wyszkolonego chłopaka, jest zapewnienie bezpieczeństwa...
