Sopot po dojściu Hitlera do władzy. W mieście dzieją się dziwne rzeczy. Komisarz policji nie wie, dlaczego obudził się rano na plaży. Mieszkaniec Warszawy z niezrozumiałych dla siebie przyczyn pojechał nad morze. Nauczycielka w środku lekcji wychodzi z klasy i wyjeżdża nad Bałtyk....
Paragwaj. Jest jesień 1935 roku. Para starszych ludzi czeka na syna, który walczy wraz ze swoimi kompanami o Chaco (argentyńską prowincję położoną blisko granicy z Paragwajem). Martwią się nie tylko o syna. Z braku deszczu ich plony są zagrożone. Czekają więc na niego z...
