Próbując zarobić na nagranie debiutanckiej płyty, obiecujący uliczny raper i jego przyjaciel wpadają w tarapaty, kiedy duża transakcja sprzedaży narkotyków kończy się dla nich totalną katastrofą.
Jake Peterson (Charlie Sheen) jest policjantem i wraz z ojcem Billem (Martin Sheen) - również policjantem i partnerem Paulem (Mark Dacascos) prowadzi śledztwo w sprawie przemytu narkotyków z Meksyku do Arizony. Śledztwo jest jak zwykle żmudne i trudne, tym bardziej, że wszystkie fakty...
