Od zarania dziejów do odległej przyszłości Mel Brooks przedstawia swoją wizję historii świata. Dowiadujemy się prawdy o Imperium Rzymskim, rzeczywistej ilości biblijnych przykazań, co się naprawdę stało podczas ostatniej wieczerzy, jak testuje się eunuchów oraz jaki rodzaj butów...
Hiszpania przełomu XVIII i XIX w. Burzliwe czasy, obfitujące w niepokoje i cierpienia. Święta Inkwizycja zaostrza walkę z heretykami i wyznawcami liberalnej myśli oświeceniowej. Pochodząca z zamożnej, chrześcijańskiej rodziny piękna Ines (Natalie Portman) jest muzą Francisco Goi...
Pisarz Miguel de Cervantes (O'Toole) uwięziony przez hiszpańską Inkwizycję za obrazę Kościoła zostaje zmuszony do odegrania jednego ze swoich dzieł ku rozrywce współwięźniów. Cervantes daje wspaniałe przedstawienie jako legendarny Don Kichot, rycerz, którego postrzeganie świata...
Sir Nicholas, ostatni potomek sławnego rodu panów zamku, nie może przeboleć tajemniczej śmierci swej żony. Gnany jej głosem, biega nocą po murach obronnego zamczyska. Jego szwagier Francis próbuje niby wyjaśnić przyczyny śmierci swej siostry. Napomyka, że Nicholas po prostu zwariował....
