Paryż. Historia miłosna 25-letniego malarza jugosłowiańskiego, Dragana (Sergej Trifunovic) i paryżanki w tym samym wieku, Jeanne (Élodie Bouchez). Ich spotkanie, ich pierwsza noc, ich szczęście. Aż do dnia, w którym dowiadujemy się, że sytuacja Dragana we Francji jest nieuregulowana....
Opowieść o parze z najniższego szczebla drabiny społecznej, o przemycaniu uchodźców przez granice i innych "podejrzanych" rzeczach - to przede wszystkim próba opowiedzenia o tym, co najgorsze w ludziach, niezależnie od tego, skąd pochodzą.