W początkach 1800 roku grupa traperów handlujących futrami zwierząt chce przedostać się przez terytorium Indian do rzeki Missouri. Podczas wędrówki ich przewodnik Zachary Bass (Richard Harris) zostaje zaatakowany przez niedźwiedzia, który go ciężko rani. Dowódca myśliwych, kapitan...
Kanada pod koniec XVII wieku. Traper i odkrywca Pierre Esprit Radisson, wraz z przyjaciółmi lordem Crewe i hulaką Gooseberrym pragną założyć firmę handlową eksplorującą bogactwa naturalne wokół Zatoki Hudsona. Razem z zaprzyjaźnionymi Indianami podejmuje walkę z Francuzami i...