Historia osadzona w 1989 roku, kiedy to radzieckie wojska wycofywały się z Afganistanu przekazując władzę Talibom. Najaf, Afgańczyk, ucieka z dzieckiem przed biedą do Iranu, gdzie znajduje pracę na budowie jako nielegalny imigrant. Po wypadku na budowie, aby móc przeżyć wysyła swoje...
Joe (Nicolas Cage) zarabia na życie pracując przy wycince drzew. Jest szanowanym członkiem teksańskiej społeczności, jednak jego przeszłość naznaczona jest piętnem pobytu w więzieniu. Pewnego dnia w poszukiwaniu pracy zgłasza się do niego nastoletni Gary (Tye Sheridan). Młody chłopak...