Czarnoskóry ojciec zmaga się z problemami rasowymi w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i próbuje w tych trudnych warunkach utrzymać rodzinę, a także pogodzić się z wydarzeniami ze swojego życia.
O'Haru zakochuje się w człowieku o niższej pozycji społecznej. Ich miłość zostaje odkryta, a Oharu i jej rodzina wygnani. Dla kobiety rozpoczyna się życie wypełnione smutkiem i upokorzeniami.
Bezrobotnemu skrzypkowi z Mumbaju wreszcie udaje się gdzieś zagrać, ale dopiero coś, co przytrafia mu się w drodze powrotnej, całkowicie zmienia jego życie.
