Niegdyś rycerz Bowen odnalazł smocze jajo i postanowił je ukryć w podziemiach klasztoru brata Gilberta, aby mieć pewność, że pod okiem pobożnych mnichów młodego smoka nie dosięgnie zło. 20 lat później Geoffrey, osierocony chłopiec stajenny, który godzinami ćwiczy zręczność na...
Marzący o sławie rycerz Gareth wyrusza na poszukiwanie spadającej komety, ale ku swemu zdumieniu zamiast niej znajduje smoka Drago. Kiedy jednak Drago ocali życie Garethowi, zawiąże się między nimi więź tak ścisła, że razem będą mogli stawić czoło potężnemu złemu...