15 lat po eksperymentach swojego ojca, Philippe Delambre (Brett Halsey) i jego wuj Francois (Vincent Price) próbują stworzyć własne urządzenie do teleportowania, jednak ich eksperymenty są fatalne w skutkach - Philippe zamienia się w przerażającego stwora: pół-muchę, pół-człowieka.
Film opowiada o potomkach szalonego naukowca - jego synu i dwóch j wnukach. Syn postanawia kontynuować pracę ojca, udoskonalając maszynę przemian. Jego dwaj synowie natomiast chcą zerwać ze światem nauki i żyć normalnym życiem. Najstarszy z nich, Martin, postanawia założyć rodzinę z...
Dwie pary młodych ludzi udają się na przejażdżkę po lesie, w pewnym momencie ich samochód ulega awarii. Podczas naprawy samochodu ciekawski miś grizzly podchodzi do ich samochodu, przerażeni ludzi zabijają go, chwilę po jego śmierci ich wan zostaje zaatakowany przez rozwścieczonego...
