Francja wiek XVII. Richelieu złamał opór hugenotów, krajem rządzi Ludwik XIII. Ksiądz Urbain Grandier (Oliver Reed) jest katolickim odszczepieńcem. Jego obsesją jest szukanie wiary poprzez doznania fizyczne - rozkosz i ból. Grandier jest ojcem znacznej liczby dzieci i obiektem erotycznych...
Wrażliwy i prostolinijny Giuseppe Albinizi jest księdzem w małym miasteczku. Lubi grać na gitarze rock and rolla, uwielbia stare samochody. Pewnego dnia duchowny dowiaduje się, że został wybrany papieżem. Wskutek pomyłki watykańskiego sekretarza Giuseppe zostaje wyniesiony na najwyższe...
