12-letni Mully stracił matkę i odkrywa, że jego zadłużony ojciec kradnie pieniądze na cele charytatywne, które zebrali w jej imieniu. Chwytając gotówkę, Mully kradnie taksówkę i jest zszokowany, gdy na tylnym siedzeniu znajduje kobietę Joy z dzieckiem.
Perkins gra Ebena, syna farmera, czekającego na dzień, kiedy odziedziczy ziemię po swym despotycznym, owdowiałym ojcu (Burl Ivers). Ale ojciec Ebena żeni się ponownie i ogłasza, że pozostawi farmę nowej żonie. Gorącej, dusznej nocy między Ebenem i jego macochą (Sophia Loren) rodzą...
