Po tajemniczym zgonie chińskiego imperatora i paraliżu następcy tronu, japoński mnich i cesarski skryba rozpoczynają śledztwo mające wyjaśnić związek tych zdarzeń z demonicznym czarnym kotem i cesarską nałożnicą pochowaną 'żywcem' przed 30 laty.
Początek IV w. n.e. Cesarz Konstancjusz Chlorus (Carlo Ninchi), wraz z synem Konstantynem (Cornel Wilde), walczy przeciwko plemionom barbarzyńskim na granicach imperium. Wkrótce Konstantyn zostaje wezwany do Rzymu, gdzie ma zostać uhonorowany za czyny wojenne. W trakcie podróży wpada jednak w...
XVI-wieczna Japonia. Shingen, przywódca klanu Takeda, mający opinię niezwyciężonego, podczas oblężenia zamku Noda zostaje śmiertelnie ranny. Wiedząc, że jego syn Katsuyori nie posiada takiego jak on autorytetu i może doprowadzić do upadku rodu, umierający Shingen nakazuje utrzymać...
