Koleżanka z klasy pokazuje mieszkającemu na przedmieściach nastoletniemu Owenowi nadawany w nocy tajemniczy program telewizyjny, który pokazuje niezwykły świat znajdujący się poza tym, jaki znają. W bladym blasku telewizora postrzeganie rzeczywistości przez Owena zaczyna się zmieniać.
Lata 70. Przedmieścia Glasgow. Z powodu strajku dzielnica tonie pod zwałami śmieci. 12-latek podczas zabawy nad kanałem niechcący topi swojego rówieśnika. Zdarzenie, o którym wie tylko on, zmienia jego życie - bohater znika z domu na całe dnie, szuka towarzystwa miejscowych rozrabiaków.
