W 1934 roku w Londynie Jimmy Erskine (Ian McKellen) jest krytykiem teatralnym w The Daily Chronicle, tabloidzie, który po śmierci ojca jest obecnie własnością wicehrabiego Davida Brooke'a (Mark Strong). Erskine uwielbia pisać pełne jadu recenzje sztuk, które jego zdaniem nie spełniają...
Opowieść o rodzinie artystów rewiowych - Molly i Terrence'a Donahue, którzy wraz z trójką dzieci występują w objazdowych zespołach. Po latach ciężkiej pracy udaje im się odnieść sukces w Nowym Jorku. Jednak dorosłe już dzieci chcą rozpocząć własne życie. Jeden z synów, Tim...