Jesteśmy w regionie leżącym na pograniczu włosko-jugosłowiańskim. Druga wojna światowa dopiero niedawno się zakończyła, pozostawiając po sobie głód, biedę i brak perspektyw. Opadająca między krajami żelazna kurtyna skłania bardziej energicznych mieszkańców do ucieczki. W okolicy...
Reżyser (Jafar Panahi) wyjeżdża do małej przygraniczną irańskiej wioski, skąd kieruje produkcją. Zdalna praca to w przypadku tego twórcy konieczność, co wynika z faktu, że nałożono na niego zakaz kręcenia filmów w jego kraju. W nim jednak wzbiera bunt i reżyser postanawia...
