Catalina wraz z mężem i jego siostrą Isabel, żyją w spokoju w swoim majątku. Lecz pewnego deszczowego wieczoru pojawia się Alejandro - jedyna miłość Cataliny. Wraz z jego przybyciem pojawia się nieprzyjemna atmosfera w domu. Catalina i Alejandro często się spotykają i wspominają...
Perkins gra Ebena, syna farmera, czekającego na dzień, kiedy odziedziczy ziemię po swym despotycznym, owdowiałym ojcu (Burl Ivers). Ale ojciec Ebena żeni się ponownie i ogłasza, że pozostawi farmę nowej żonie. Gorącej, dusznej nocy między Ebenem i jego macochą (Sophia Loren) rodzą...
