Podczas II wojny światowej i bombardowania Tokio jedenastoletni Mahito Maki traci matkę. Ojciec chłopca żeni się niebawem z Natsuko, młodszą siostrą swojej zmarłej żony i przenosi się z rodziną do domu na wsi. Przygnębiony Mahito, pełen niepokoju w związku z nową sytuacją,...
Obdarzony wielką wyobraźnią chłopiec stawia czoła swoim lękom podczas niezapomnianej podróży przez noc z nowym przyjacielem — uśmiechniętym olbrzymem o imieniu Ciemność.
Rycerz wplątany w tragiczną zbrodnię łączy siły z waleczną zmiennokształtną nastolatką, aby oczyścić swoje imię. Ale co jeśli to ona jest potworem, którego ma zgładzić?
Gdy Tokio zaczynają zagrażać ogromne potwory, znany sportowiec niechętnie wraca do domu, aby przejąć od ojca obowiązki Ultramana — i zostać legendarnym bohaterem.
