Strasburg, rok 1800. Napoleon Bonaparte został władcą Francji. Porucznik Armand d'Hubert (Keith Carradine) dostaje zadanie, by odnaleźć porucznika Gabriela Ferauda (Harvey Keitel) i przekazać mu informację od dowództwa, że jest osadzony w areszcie domowym. Awanturniczy Feraud uważa, że...
Hamid (Adam Bessa), członek tajnej organizacji ścigającej syryjskich zbrodniarzy wojny domowej zwanej Yaqaza, wędruje wszędzie, po Strasburgu, szukając swojego kata, którego twarzy nigdy nie widział, a który poddał go torturom w więzieniu Saidnaya.