Victoria Grant, śpiewaczka posiadająca niesamowity, kilkuoktawowy sopran, mieszka w Paryżu. Nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie ma jak zaspokoić głodu. Pewnego dnia spotyka Toddy'ego, uprzejmego człowieka związanego z paryską rozrywką. Mężczyzna ofiaruje Victorii schronienie oraz...
Barcelona, rok 1921. Trwają starcia anarchistów z policją. W tym chaosie pewien policjant próbuje ustalić, kto ukradł broń, która może doprowadzić do wojny domowej.
