Młody rybak z prowincji przybywa do Manili, by odnaleźć ukochaną. Po dotarciu na miejsce Julio poznaje świat pełen wyzysku, bezdomnych oraz męskich prostytutek.
Dwudziestoparoletni Jim postanawia wyrwać się z małomiasteczkowego, klaustrofobicznego świata swoich rodziców i wyruszyć w podróż do Londynu. Wielkomiejska dżungla szybko okazuje się dla młodzieńca obca, a wręcz wroga – zostaje okradziony z całego dobytku. Jim szuka schronienia w...