Były skazaniec zaczyna wszystko od nowa: ma chronić dziedziczkę fortuny przed stalkerem. Gdy jednak młodzi lepiej się poznają, chemia staje się silniejsza od nich.
Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej miłości między Maren, młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee, porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite...
Przypadkowy pocisk wystrzelony podczas interwencji policji zmienia życie młodego chłopaka, dwóch policjantów, córki dyplomaty, zdradzającej żony i ekskonsula. Wszystko zaczyna się od wizyty Victora w domu Eleny. Dziewczyna wpuściła go przypadkowo, przekonana, że to dealer narkotyków....
W podziemiach paryskiej opery, ukrywając się przed ludźmi i światem, mieszka człowiek ze zdeformowaną twarzą. Decyduje się wyszkolić młodą śpiewaczkę, która z czasem otrzymuje angaż do głośnego spektaklu. Były nauczyciel, widząc sukces musicalu z piękną Christine żąda...