Howard Bannister przybywa do San Francisco ze swoją narzeczoną, Eunice, aby ubiegać się o stypendium z muzykologii. Poznaje tam tajemniczą kobietę, która okazuje się "siać spustoszenie i chaos gdziekolwiek się pojawi". Do tego dochodzą sprawy zamienionego bagażu, grupy agentów...
Kiedy Philip Ashley dowiaduje się o śmierci swojego bogatego kuzyna, jest przekonany, że Ambrose został zamordowany dla ogromnego spadku przez swoją świeżo poślubioną małżonkę Rachelę. Philip czym prędzej udaje się do Włoch, gdzie kuzyn mieszkał ostatnie miesiące, by spotkać się...