Kiedy powieszono ojca Pearl Chavez, za to że zabił jej matkę Indiankę, ponieważ nakrył ją z kochankiem, Pearl udaje się do krewnego swojego ojca senatora McCanlesa. Na Pearl ciąży pewna "klątwa". Nie dość, że jest metyską, to jeszcze jej matka była prostytutką. Na framie Pearl...
Przemiany pociągają za sobą ofiary. Budowa tamy w dolinie Tennessee, by wyregulować bieg rzeki i uwolnić ludzi od powodzi, prowadzi za sobą konieczne przesiedlenia. Chuck Glover, pracownik TVA nadzorującej budowę, zajmuje się wykupem terenów. Spotyka starszą kobietę, która wbrew...
Kiedy brat Trace'a Jordana zostaje zamordowany, a kilka jego koni skradzionych, Trace znajduje ślady trzech osób, które mogą być zamieszani w tę sprawę. Jeden nosi meksykańskie ostrogi, drugi był kulawy, a trzeci palił cygara. Kiedy dociera do miasteczka Esperanza, Trace znajduje...
