W 1808 roku, na wyspie słynnej z powodu wielkiego młyna na niej się znajdującego, ma miejsce seria tajemniczych morderstw. Rząd wysyła na wyspę specjalnego wysłannika, który ma złapać zabójcę, jednak cała wioska twierdzi, że za morderstwa odpowiedzialny jest duch.
XV-wieczna Korea (Joseon). Chiński cesarz z dynastii Ming próbuje umocnić swoje wpływy na terenie tego kraju. Król Korei, Sejong Wielki postanawia stawić opór intruzom. Planuje skonstruować broń Singijeon, pierwszą wyrzutnię rakietową na świecie. Chińscy szpiedzy atakują zbrojownię...
Chociaż naraża to jego własne życie na niebezpieczeństwo, podobny zwykły zwyczajnik potajemnie zajmuje miejsce zatrutego króla, aby uratować swój kraj przed popadnięciem w chaos.
